11月25日,招商局港口(00144.HK)公布,其与达飞轮船签署了综合协议备忘录,将通过双方合资公司Terminal Link拟自达飞轮船及其关联方收购位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等多个地区的10个码头组合的权益,总代价为9.55亿美元。
招商局港口为此次收购向Terminal Link提供融资,将认购其发行的强制性可换股债券,金额最多为4.68亿美元,票面利率为6%。另外,亦将向Terminal Link授予本金额最多5亿美元,利率为6%的8年期有抵押定期贷款融资。在偿还贷款及转换强制性可换股债券后,达飞轮船和招商局港口持有Terminal Link的股权,维持分别间接持有51%和49%不变。
据悉,Terminal Link的主要业务活动为提供海运码头服务。招商局港口通过其间接全资附属公司拥有49%股权, 达飞轮船通过其全资附属公司拥有51%股权。于公告日期,Terminal Link于遍布四大洲的 13个码头拥有不同水平的股权。交易完成后,Terminal Link将在23个码头组合拥有不同水平的股权。